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エースIFAの声

IFAビジネスでご活躍されているエースIFAの声

Kさん 29歳(元証券)

Kさん 29歳(元証券) 証券会社に5~6年勤務しておりましたが、しだいに会社組織での自身の営業スタイルに疑問を持つようになりました。このまま今の証券営業を続けるべきかどうか悩みました。そんな時期、エース証券の方からまさしく人生の転機となるような話をお聞きしました。それがIFAビジネス(金融商品仲介業)です。証券会社から独立した立場で、お客様の身近な相談相手として資産運用に関する提案を行う、転勤も無くずっとお客様の良きパートナーでいられる。"これだ!"と思い 2014年末 今まで勤めていた証券会社を退社し、エース証券の金融商品仲介ビジネス出社型IFAの道を選びました。お客様の満足度を高める為、これから大きく成長しそうな会社を十分に調べ2~3倍になるまで保有して頂く戦略や安定した運用実績がある投資信託を中長期で提案するやり方を行いました。すると2015年末ごろからようやく目に見えるかたちでその銘柄が上昇し、お客様にも大変喜んで頂きました。信じてやってきた事が報われ晴れやかな気持ちになりました。またその後、お客様から紹介も頂ける様になり、毎日楽しく充実した仕事をしています。IFA(金融商品仲介業)が私は大好きです。誇れるビジネスであり今後日本全国に拡大させ、根付かせなければならないと思います。米国では既に大きく広まっており、日本でも今後伸びると思います。新たな時流だと確信しています。
現在エース証券と契約していますが、エースのIFAビジネスへの理念、総合的サポート体制には大変満足しています。

みなさん、一緒にIFAビジネスを盛り上げて行きましょう!!

E社Sさん 40歳(保険代理店業)

E社Sさん 40歳(保険代理店業) 弊社がIFA(金融商品仲介業)を始めようと思ったきっかけは、広くまた深くお客様の「お金に関する相談」に乗れるようにするためです。今後 生命保険、損害保険だけではお客様の様々なご要望にお応えする事ができません。例えば、1000万円をお持ちのお客様がいらっしゃったとして、お客様がその1000万円をどうしたいのか。「リスクをとって長期運用で何倍にも増やしたいのか?少しずつ取り崩して年金の上乗せにしたいのか?子供や孫に残してあげたいのか?」そういったご事情やニーズによって提案する金融商品は変わってきます。このビジネスを加えた事によって投資信託等も有効に活用でき、選択肢が広がりました。お客様からも賛同頂き、非常に満足できるビジネス展開が出来、たいへん喜んでおります。また開業以来、全ての面でエース証券さんのバックアップや大変充実した営業支援体制には本当に感謝しています。今後も拡大営業で頑張って参ります。

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