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IFAビジネスでご活躍されているエースIFAの声

E社Sさん 40歳(保険代理店業)

E社Sさん 40歳(保険代理店業) 弊社がIFA(金融商品仲介業)を始めようと思ったきっかけは、広くまた深くお客様の「お金に関する相談」に乗れるようにするためです。今後 生命保険、損害保険だけではお客様の様々なご要望にお応えする事ができません。例えば、1000万円をお持ちのお客様がいらっしゃったとして、お客様がその1000万円をどうしたいのか。「リスクをとって長期運用で何倍にも増やしたいのか?少しずつ取り崩して年金の上乗せにしたいのか?子供や孫に残してあげたいのか?」そういったご事情やニーズによって提案する金融商品は変わってきます。このビジネスを加えた事によって投資信託等も有効に活用でき、選択肢が広がりました。お客様からも賛同頂き、非常に満足できるビジネス展開が出来、たいへん喜んでおります。また開業以来、全ての面でエース証券さんのバックアップや大変充実した営業支援体制には本当に感謝しています。今後も拡大営業で頑張って参ります。

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